Como madre soltera, Sarah ha luchado por varios años para sacar adelante a su pequeño hijo Miles, además de intentar retomar su vida como mujer independiente y joven. Pero su situación empeora cuando Miles empieza a comportarse de forma extraña y violenta, algo diferente a su actitud de años previos. Desesperada por una solución, Sarah recurre a un terapeuta. A medida que las sesiones empiezan a revelar mayor información, Sarah empieza a asegurarse que el estado de su hijo se debe a fuerzas sobrenaturales, control sobre el pequeño.
